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　　更关键的是，这一景气周期有望持续。从需求端看，生成式AI的迭代、AI在工业、医疗等领域的落地渗透，将持续拉动存储芯片需求高速增长，且这种增长态势预计会延续至明年乃至更久；从供给端看，存储芯片晶圆厂扩产周期长达18-24个月，短期内难以快速形成有效产能，供需错配的格局短期内不会改变。近期行业动态也进一步印证赛道热度，全球头部存储厂商纷纷调整策略，一方面缩减低端产能、集中资源研发高端产品，另一方面将高带宽内存（HBM）产能占比目标提升至20%以上，同时下游电子设备厂商备货需求升温，存储芯片库存周转天数持续下降，行业供需关系持续优化。

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